Quantumruni pingerea aruande hindamisjuhend

Üks teenustest, millega Quantumruni konsultatsioonidivisjon oma kliente abistab, on ettevõtete pikaajalise elujõulisuse nõustamine, lähtudes nende tegevust mõjutavatest sisemistest ja välistest teguritest. Teisisõnu mõõdame erinevaid kriteeriume, et prognoosida, kas ettevõte püsib 2030. aastani. 

Kõiki allpool kirjeldatud kriteeriume kasutatakse siis, kui Quantumrun Forecasting analüüsib kliendi toiminguid. Paljusid neist samadest kriteeriumidest kasutati ka järgmiste järjestusaruannete koostamisel:

* The 2017 Quantumrun Global 1000 on iga-aastane edetabel, mis koosneb 1,000 korporatsioonist üle kogu maailma, lähtudes nende ellujäämise tõenäosusest kuni 2030. aastani.

* The 2017 Quantumrun US 500 on iga-aastane edetabel, mis koosneb 500 korporatsioonist üle USA, lähtudes nende ellujäämise tõenäosusest kuni 2030. aastani.

* The 2017 Quantumrun Silicon Valley 100 on iga-aastane 100 California korporatsiooni edetabel, mis põhineb nende ellujäämise tõenäosusel kuni 2030. aastani.

Kriteeriumide ülevaade

Et hinnata tõenäosust, kas ettevõte püsib aastani 2030, hindab Quantumrun iga ettevõtet järgmiste kriteeriumide alusel. Hindamisandmed on toodud kriteeriumide loendi all.

Pikaealised varad

(Selle kategooria igale kriteeriumile omistatud hinded kaaluti x2.25)

Global olemasolu

*Põhiküsimus: mil määral teenib ettevõte märkimisväärse protsendi oma tuludest välistegevusest või müügist?

*Miks see on oluline? Ettevõtted, mis toodavad märkimisväärse osa oma müügist välismaal, on tavaliselt turušokkide eest paremini isoleeritud, kuna nende tuluvoog on mitmekesine.

*Hindamise tüüp: Eesmärk – Hinnake välismaistelt klientidelt teenitud ettevõtte tulude protsenti.

Brändi omakapital

*Põhiküsimus: kas ettevõtte kaubamärk on B2C või B2B tarbijate seas äratuntav?

*Miks see oluline on? Tarbijad on valmis rohkem kasutusele võtma/investeerima uutesse toodetesse, teenustesse ja ärimudelitesse juba tuttavatelt ettevõtetelt.

*Hindamise tüüp: Eesmärk – hinnake iga ettevõtte reitingut, mida brändispetsialistide uurimisagentuurid kasutavad oma kaubamärkide järjestamiseks teiste ettevõtetega võrreldes.

Strateegiline tööstus

*Põhiküsimus: kas ettevõte toodab tooteid või teenuseid, mida peetakse tema koduriigi valitsusele olulise strateegilise väärtusega (nt sõjavägi, lennundus jne)?

*Miks see on oluline: ettevõtetel, mis on oma koduriigi valitsusele strateegiline vara, on vajaduse korral lihtsam laenu, toetusi, toetusi ja abiraha hankida.

*Hindamise tüüp: Eesmärk – Hinnake ettevõtte tulude protsenti, mis saadakse koduriigi valitsusasutustelt.

Vahendid reservis

*Põhiküsimus: kui palju on ettevõttel raha reservfondis?

*Miks see oluline on? Ettevõtted, kellel on säästudes märkimisväärne kogus likviidset kapitali, on turušokkide eest paremini isoleeritud, kuna neil on raha lühiajalistest langustest üle saamiseks ja murrangulistesse tehnoloogiatesse investeerimiseks.

*Hindamise tüüp: Eesmärk – määrata ettevõtte kasutamata likviidsed varad.

Juurdepääs kapitalile

*Põhiküsimus: kui kergesti saab ettevõte ligipääsu uutesse algatustesse investeerimiseks vajalikele vahenditele?

*Miks see oluline on? Ettevõtted, kellel on lihtne juurdepääs kapitalile, saavad turu muutustega kergemini kohaneda.

*Hindamise tüüp: Eesmärk – määrata krediidireitingu põhjal kindlaks ettevõtte võime saada ligi kapitali (võlakirjade ja aktsiate kaudu).

Turuosa

*Põhiküsimus: kui suurt protsenti turust kontrollib ettevõte kolme parima pakutava toote/teenuse/ärimudeli osas?

*Hindamise tüüp: Eesmärk – hinnata turuosa protsenti, mida kontrollib ettevõtte esikolmiku tooteid ja teenuseid müüv ettevõte (tulu alusel), mis on koos keskmistatud.

Passiva

(Selle kategooria igale kriteeriumile omistatud hinded kaaluti x2)

Valitsuse kontroll

*Põhiküsimus: Millisele valitsuse kontrollile (regulatsioonile) allub ettevõtte tegevus?

*Miks see oluline on? Tugevalt reguleeritud tööstusharudes tegutsevad ettevõtted on tavaliselt häirete eest paremini isoleeritud, kuna turule sisenemise tõkked (kulude ja regulatiivse heakskiidu osas) on uutele tulijatele liiga kõrged. Erandiks on olukord, kus konkureerivad ettevõtted tegutsevad riikides, kus puudub märkimisväärne regulatiivne koormus või järelevalveressursid.

*Hindamise tüüp: Eesmärk – hinnata, kui palju reguleerivad eeskirjad konkreetses tööstusharus, milles ettevõte tegutseb.

Poliitiline mõju

*Põhiküsimus: kas ettevõte investeerib palju valitsuse lobitöösse riigis või riikides, kus nad asuvad suurema osa oma tegevusest?

*Miks see on oluline? Ettevõtted, kellel on vahendeid lobitöö tegemiseks ja poliitikute edukaks mõjutamiseks kampaaniapanustega, on väliste suundumuste või uute osalejate eest paremini isoleeritud, kuna nad saavad läbi rääkida soodsate määruste, maksusoodustuste ja muude valitsuse poolt mõjutatud hüvede üle.

*Hindamise tüüp: Eesmärk – hinnata valitsuse esindajatele ja institutsioonidele suunatud lobitööle ja kampaaniapanustele kulutatud vahendite kogusummat aastas.

Kodune töötajate jaotus

*Põhiküsimus: kas ettevõttes töötab märkimisväärne arv töötajaid JA kas need töötajad asuvad paljudes provintsides/osariikides/territooriumidel?

*Miks see on oluline? Ettevõtted, mis annavad tööd tuhandetele töötajatele mitmes konkreetses riigis mitmes provintsis/osariigis/territooriumil, saavad tõhusamalt teha lobitööd mitme jurisdiktsiooni poliitikutele, et nad tegutseksid nende nimel ühiselt, võttes vastu ettevõtte ellujäämist soodustavaid õigusakte.

*Hindamise tüüp: Eesmärk – hinnata osariikide, provintside ja territooriumide arvu, kus ettevõte oma koduriigis tegutseb, ning töötajate jaotumist nende vahel. Suurema geograafiliselt hajutatud rajatiste ja töötajate arvuga ettevõte saavutab kõrgema punktisumma kui ettevõtted, mis on oma geograafiliselt rohkem kontsentreeritud. Asukoht ja töötajate jaotus on üksteist täiendavad kriteeriumid ja seetõttu keskmistatakse need üheks skooriks.

Kodune korruptsioon

*Põhiküsimus: kas ettevõttelt oodatakse äritegevuse jätkamiseks osalemist, altkäemaksu maksmist või absoluutset poliitilist lojaalsust?

*Miks see on oluline? Ettevõtted, mis tegutsevad keskkondades, kus korruptsioon on äritegevuse vajalik osa, on tulevase väljapressimise või valitsuse poolt sanktsioneeritud varade arestimise suhtes haavatavad.

*Hindamise tüüp: Eesmärk – Hinnake ettevõtte asukohariigi korruptsioonireitingut, mille on andnud korruptsioonistatistikat uurivad valitsusvälised organisatsioonid. Kõrge korruptsioonitasemega riikides asuvad ettevõtted on madalamal kohal kui need, mis asuvad riikides, kus korruptsioonitase on minimaalne.  

Klientide mitmekesistamine

*Põhiküsimus: Kui mitmekesine on ettevõtte klientuur nii koguseliselt kui ka tööstusharult?

*Miks see oluline on? Ettevõtted, mis teenindavad suurt hulka maksvaid kliente, suudavad tavaliselt turumuutustega paremini kohaneda kui ettevõtted, kes sõltuvad mõnest (või ühest) kliendist.

*Hindamise tüüp: subjektiivne – hinnake ettevõtte tulude jaotust klientide või kui need andmed pole saadaval, siis kliendi tüübi järgi. Mitmekesisema tuluvooga ettevõtted peaksid olema kõrgemal kohal kui ettevõtted, mille tuluvood on saadud väga kontsentreeritud klientide arvult. 

Ettevõtte sõltuvus

*Põhiküsimus: kas ettevõtte pakkumised sõltuvad tootest, teenusest või ärimudelist, mida kontrollib täielikult teine ​​ettevõte?

*Miks see oluline on? Kui ettevõte sõltub tegutsemiseks täielikult teise ettevõtte pakkumistest, siis selle ellujäämine sõltub ka selle teise ettevõtte strateegilistest eesmärkidest ja tervisest.

*Hindamise tüüp: Eesmärk – hinnata ettevõtte toote- või teenusepakkumis(t)e koostist, et mõõta, kui sõltuv ettevõte on mis tahes põhitoote või -teenuse edukusest ja kas see põhitoode või -teenus sõltub ainult ettevõttest või tarned teiselt ettevõttelt.

Peamiste turgude majanduslik olukord

*Põhiküsimus: milline on selle riigi või riikide majanduslik olukord, kus ettevõte toodab rohkem kui 50% oma tuludest?

*Miks see on oluline? Kui riik või riigid, kus ettevõte teenib rohkem kui 50% oma tuludest, seisavad silmitsi makromajanduslike raskustega, võib see ettevõtte müüki negatiivselt mõjutada.

*Hindamise tüüp: Eesmärk – hinnata, millised riigid toodavad suurema osa ettevõtte tuludest, ja seejärel mõõta nende riikide majanduslikku olukorda kolme aasta jooksul. Kas nende riikide keskmine SKT kasvumäär, mis moodustavad üle 50% ettevõtte tuludest, kasvab või väheneb 3 aasta jooksul?

Finantskohustused

*Põhiküsimus: kas ettevõte kulutab tegevusele rohkem kui kolmeaastase perioodi jooksul tulu teenib?

*Miks see oluline on? Reeglina ei saa ettevõtted, kes kulutavad rohkem kui teenivad, kuigi kaua vastu pidada. Ainus erand sellest reeglist on see, kas ettevõttel on jätkuvalt juurdepääs kapitalile investoritelt või turult – seda kriteeriumi käsitletakse eraldi.

*Hindamise tüüp: Eesmärk – kolme aasta jooksul hindame tulude protsenti, mida iga ettevõtte tulude ülejääk või puudujääk esindab. Kas ettevõte kulutab rohkem või vähem, kui ta kolme aasta jooksul tulu teenib, mis toob kaasa tulude puudujäägi või ülejäägi? (Sõltuvalt ettevõtte vanusest vähendatakse kahe või ühe aastani.)

Uuenduslik jõudlus

(Selle kategooria igale kriteeriumile omistatud hinded kaaluti x1.75)

Uus pakkumissagedus

*Põhiküsimus: kui palju uusi tooteid, teenuseid, ärimudeleid on ettevõte viimase kolme aasta jooksul turule toonud?

*Miks see on oluline: märkimisväärselt uute pakkumiste järjepidev avaldamine näitab, et ettevõte tegeleb aktiivselt uuendustega, et konkurentidest ees püsida.

*Hindamise tüüp: Eesmärk – loendada ettevõtte uusimad pakkumised, mis on avaldatud kolme aasta jooksul enne käesoleva aruande esitamise aastat. See arv ei sisalda olemasolevate toodete, teenuste ja ärimudelite järkjärgulisi täiustusi.

Müügi kannibaliseerimine

*Põhiküsimus: kas ettevõte on viimase viie aasta jooksul asendanud ühe oma tulutoova toote või teenuse teise pakkumisega, mis muutis esialgse toote või teenuse vananenuks? Teisisõnu, kas ettevõte on töötanud selle nimel, et ennast häirida?

*Miks see on oluline? Kui ettevõte häirib (või muudab vananenuks) oma toodet või teenust sihilikult parema toote või teenusega, aitab see tõrjuda teisi ettevõtteid (tavaliselt idufirmasid), kes vaatajaskonda taga ajavad.

*Hindamise tüüp: Eesmärk – Kui palju kasumlikke tooteid, teenuseid ja ärimudeleid on ettevõte käesolevale aruandele eelnenud viie aasta jooksul välja vahetanud?

Uue pakkumise turuosa

*Põhiküsimus: mitu protsenti turust kontrollib ettevõte iga viimase kolme aasta jooksul välja lastud uue toote/teenuse/ärimudeli puhul?

*Miks see on oluline? Kui ettevõtte avaldatavad oluliselt uued pakkumised võtavad märkimisväärse protsendi pakkumise kategooria turuosast, näitab see, et ettevõtte loodav innovatsioon on kvaliteetne ja see sobib tarbijatele märkimisväärselt turule. Innovatsioon, mida tarbijad on nõus oma dollaritega kiitma, on raske etalon, millega konkureerida või millega konkureerida.

*Hindamise tüüp: Eesmärk – kogume iga viimase kolme aasta jooksul välja lastud uue ettevõtte pakkumise turuosa, mis on koos keskmistatud.

Innovatsioonist saadava tulu protsent

*Põhiküsimus: protsent ettevõtte tulust, mis on saadud viimase kolme aasta jooksul turule toodud toodetest, teenustest ja ärimudelitest.

*Miks see on oluline? See mõõdik mõõdab empiiriliselt ja objektiivselt innovatsiooni väärtust ettevõttes protsendina selle kogutulust. Mida kõrgem on väärtus, seda mõjuvam on ettevõtte innovatsiooni kvaliteet. Kõrge väärtus näitab ka ettevõtet, kes suudab trendidest ette jääda.

*Hindamise tüüp: eesmärk – hinnake tulusid kõigist uutest pakkumistest, mida ettevõte on viimase kolme aasta jooksul välja andnud, ja võrrelge seda ettevõtte kogutuluga.

Innovatsioonikultuur

(Selle kategooria igale kriteeriumile omistatud hinded kaaluti x1.5)

juhtimine

*Põhiküsimus: milline on juhtimiskvaliteedi ja -pädevuse tase ettevõtet juhtival?

*Miks see oluline on? Kogenud ja kohanemisvõimeline juhtkond võib ettevõtet turule üleminekul tõhusamalt juhtida.

*Hindamise tüüp: subjektiivne – hinnake tööstuse meediaaruandeid, mis kirjeldavad üksikasjalikult iga ettevõtte tippjuhtide töölugu, saavutusi ja praegust juhtimisstiili.

Innovatsioonisõbralik ettevõttekultuur

*Põhiküsimus: kas ettevõtte töökultuur soodustab aktiivselt ettevõtlusesisese tunde tunnet?

*Miks see on oluline? Ettevõtted, kes edendavad aktiivselt innovatsioonipoliitikat, loovad tavaliselt keskmisest kõrgema loovuse taseme tulevaste toodete, teenuste ja ärimudelite väljatöötamisel. Need poliitikad hõlmavad järgmist: visiooniliste arengueesmärkide seadmine; Ettevõtte innovatsioonieesmärkidesse uskuvate töötajate hoolikas palkamine ja koolitamine; Edutada ettevõttesiseselt ja ainult neid töötajaid, kes kõige paremini seisavad ettevõtte innovatsioonieesmärkide eest; Aktiivse katsetamise julgustamine, taludes ebaõnnestumisi protsessis.

*Hindamise tüüp: subjektiivne – hinnake tööstuse meediaaruandeid, mis kirjeldavad üksikasjalikult kultuuri, kuna see on seotud innovatsiooniga.

Aastane teadus- ja arendustegevuse eelarve

*Põhiküsimus: kui suur protsent ettevõtte tulust reinvesteeritakse uute toodete/teenuste/ärimudelite arendamisse?

*Miks see on oluline? Ettevõtted, kes investeerivad oma teadus- ja arendusprogrammidesse märkimisväärseid vahendeid (võrreldes kasumiga), võimaldavad tavaliselt keskmisest suuremat võimalust luua oluliselt uuenduslikke tooteid, teenuseid ja ärimudeleid.

*Hindamise tüüp: Eesmärk – hinnata ettevõtte teadus- ja arendustegevuse eelarvet, protsendina aasta tuludest.

Innovatsioonitoru

(Selle kategooria igale kriteeriumile omistatud hinded kaaluti x1.25)

Patentide arv

*Põhiküsimus: ettevõttele kuuluvate patentide koguarv.

*Miks see on oluline? Ettevõttele kuuluvate patentide koguarv on ettevõtte teadus- ja arendustegevuse investeeringute ajalooline mõõt. Suur hulk patente toimib vallikraavina, kaitstes ettevõtet uute turule sisenejate eest.

*Hindamise tüüp: Eesmärk – koguda ettevõtte patentide koguarv käesoleva aruande koostamise aasta seisuga.

Eelmisel aastal esitatud patentide arv

*Põhiküsimus: 2016. aastal esitatud patentide arv.

*Miks see on oluline? Ettevõtte teadus- ja arendustegevuse ajakohasem näitaja.

*Hindamise tüüp: Eesmärk – koguda patentide koguarv, mille ettevõte on esitanud käesolevale aruandele eelneva aasta jooksul.

Patendi hiljutine kehtivus

*Põhiküsimus: kolme aasta jooksul antud patentide arvu võrdlus ettevõtte eluea jooksul.

*Miks see on oluline? Patentide järjepidev kogumine näitab, et ettevõte tegeleb aktiivselt uuendustega, et konkurentidest ja trendidest ees püsida. Globaalse innovatsiooni kiireneva tempoga peaksid ettevõtted vältima oma innovatsiooni stagnatsiooni.

*Hindamise tüüp: Eesmärk – koguda ettevõttele viimase kolme aasta jooksul antud patentide koguarv ja hinnata taotluste keskmist aastaarvu võrreldes ettevõtte asutamisaastast saadud kogukeskmisega. Mis vahe on viimase kolme aasta jooksul igal aastal esitatud keskmiste patentide vahel võrreldes ettevõtte asutamisest saadik aastas esitatud keskmise patentide arvuga?

Lühiajalised innovatsiooniplaanid

*Põhiküsimus: millised on ettevõtte teatatud või välja öeldud investeerimisplaanid uuenduslike toote/teenuse/mudeli pakkumiste tutvustamiseks lähiajal (üks kuni viis aastat)? Kas need uued pakkumised võimaldavad ettevõttel tulevasel turul konkurentsivõimelisena püsida?

*Hindamise tüüp: subjektiivne – lähtudes ettevõtte kavandatud algatuste valdkonna aruandlusest ja Quantumruni tulevaste tööstuse suundumuste uuringutest, hindame ettevõtte lühiajalisi (5-aastaseid) kasvu- ja innovatsiooniplaane nendes tööstusharudes, milles ettevõte tegutseb.

Pikaajalised innovatsiooniplaanid

*Põhiküsimus: millised on ettevõtte teatatud või välja öeldud pikaajalised (2022-2030) investeerimisplaanid oma praeguste toote-/teenuse-/mudelipakkumiste uuendamiseks? Kas need uued pakkumised võimaldavad ettevõttel tulevasel turul konkurentsivõimelisena püsida?

*Hindamise tüüp: subjektiivne – lähtudes ettevõtte kavandatud algatuste valdkonna aruandlusest ja Quantumruni tulevaste tööstuse suundumuste uuringutest, hindame ettevõtte pikaajalisi (10–15-aastaseid) innovatsiooniplaane nendes tööstusharudes, milles ettevõte tegutseb.

Häirete haavatavus

(Selle kategooria igale kriteeriumile omistatud hinded kaaluti x1)

Tööstuse haavatavus häirete suhtes

*Põhiküsimus: mil määral on ettevõtte ärimudel, toote- või teenusepakkumine haavatav tekkivate tehnoloogiliste, teaduslike, kultuuriliste ja poliitiliste häirete suhtes?

*Hindamise tüüp: subjektiivne – hinnake tulevasi häirivaid suundumusi, mis võivad iga ettevõtet mõjutada, lähtudes sektori(te)st, milles see tegutseb.

-------------------------------------------------- ---------------------------

Hinded

Eelpool välja toodud kriteeriumid on olulised ettevõtte pikaealisuse mõõtmisel. Mõned kriteeriumid on siiski olulisemad kui teised. Igale kriteeriumikategooriale on määratud järgmised kaalud:

(x2.25) Pikaealisuse varad (x2) Kohustused (x1.75) Innovatsioonijõudlus (x1.5) Innovatsioonikultuur (x1.25) Innovatsioonitoru (x1) Häirete haavatavus

Kui andmed pole saadaval

Olenevalt kogutavate andmete tüübist, konkreetses riigis kehtivate ettevõtete avalikustamise seaduste ainulaadsest olemusest ja konkreetse ettevõtte läbipaistvuse tasemest on juhtumeid, kus konkreetsete hindamiskriteeriumite jaoks andmeid ei ole võimalik saada. Sellistel juhtudel ei anta mõjutatud ettevõttele punkte ega lahutata neid nende kriteeriumide eest, mille alusel neid hinnata ei saanud. 

Subjektiivsed vs objektiivsed kriteeriumid

Kuigi enamikku ülalloetletud kriteeriumitest saab objektiivselt hinnata sisemiste ja avalikult kättesaadavate andmete abil, on väheseid kriteeriume, mida saab hinnata vaid subjektiivselt Quantumruni teadlaste teadliku hinnangu alusel. Kuigi neid subjektiivseid kriteeriume on ettevõtte pikaajalise elujõulisuse hindamisel oluline arvestada, on ka nende mõõtmine oma olemuselt ebatäpne.