Kina i baterije za vozila: natječu se za dominaciju na tržištu koje se procjenjuje na 24 trilijuna USD?

• Autor:
• ime autora

  Quantumrun Foresight
• Ožujak 13, 2022

Sažetak uvida

Kinesko ovladavanje proizvodnjom baterija za električna vozila (EV) nije samo oblikovalo globalni automobilski krajolik, već je i pokrenulo utrku za tehnološkim napretkom i strateškim pozicioniranjem. Korištenjem svoje kontrole nad esencijalnim mineralima i povijesti ukorijenjene u tehnologiji litij-željezo-fosfat (LFP), kineska dominacija utječe na cijene, dostupnost i ukupni rast tržišta električnih vozila. Dalekosežne implikacije uključuju promjene na tržištima rada, dinamiku međunarodne trgovine, ekološke izazove, preferencije potrošača i veći naglasak na recikliranje i gospodarenje otpadom unutar industrije.

Kina i kontekst baterija vozila

Trenutne inovacije u proizvodnji električnih vozila sljedeće generacije odredit će sposobnost komercijalizacije i masovne proizvodnje baterija za električna vozila. Ipak, kineska dominacija u proizvodnji baterija za EV ukorijenjena je u povijest. Izum formulacije baterije u 90-ima pod nazivom litij-željezo-fosfat (LFP) od strane Johna Goodenougha, američkog profesora, sastavni je dio kineske plodne proizvodnje baterija. Nadalje, zahvaljujući odluci konzorcija vlasnika patenata sa sjedištem u Švicarskoj koji je ograničio upotrebu LFP baterija u Kini na njihovo lokalno tržište, Kina je maksimalno iskoristila priliku za proizvodnju ovih baterija bez plaćanja pretjeranih naknada za licenciranje.

S procijenjenom tržišnom vrijednošću od 200 milijardi USD, najveći kineski proizvođač automobilskih baterija, Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL), prvi je na tržište plasirao svoju natrijevo-ionsku bateriju sljedeće generacije i otkrio planove za uspostavu opskrbnog lanca 2023. inovacija je bila potaknuta dostupnošću resursa jer je potražnja za kobaltom — ključnim sastojkom u litij-ionskim baterijama i koristi se u električnim vozilima većeg dometa — naglo porasla 2020., što je rezultiralo povećanjem cijene od 50 posto tijekom šest mjeseci.

Ranjivost industrije proizvodnje automobilskih baterija u SAD-u i Europi dodatno je otežana Kinom, koja je osigurala svoje opskrbne lance izravnim ulaganjem u rudarske operacije kobalta i potpisivanjem dugoročnih ugovora o opskrbi tog resursa. 

Razarajući učinak

S većinom elemenata rijetke zemlje i kritičnih minerala potrebnih za proizvodnju baterija, Kina se pozicionirala kao ključni igrač u opskrbnom lancu. Ova dominacija može dovesti do oslanjanja na Kinu za te bitne komponente, što potencijalno utječe na cijene i dostupnost baterija za EV. Za zemlje i tvrtke izvan Kine, ovo oslanjanje može dovesti do izazova u osiguravanju stabilne i troškovno učinkovite opskrbe, što utječe na ukupni rast tržišta električnih vozila.

Istek LFP patenata i interes zapadnih proizvođača automobila za LFP tehnologiju mogu se činiti kao odmak od kineske dominacije. Međutim, veliko kinesko iskustvo i uspostavljena infrastruktura u proizvodnji baterija mogli bi ih i dalje držati u prednosti. Ovaj trend može utjecati na strategije vlada i tvrtki, potičući ih na ulaganje u domaće proizvodne kapacitete ili stvaranje strateških saveza. 

Kinesko vodstvo u proizvodnji baterija također ima šire društveno-ekonomske i ekološke utjecaje. Usmjerenost zemlje na čišću energiju usklađena je s globalnim naporima za smanjenje emisije ugljika, a njezina dominacija u proizvodnji baterija može potaknuti tehnološki napredak u rješenjima za pohranu energije. Ovo vodstvo ne samo da podržava prijelaz Kine na zelenije gospodarstvo, već također postavlja presedan za druge nacije. 

Posljedice dominacije kineskih baterija

Šire implikacije dominacije kineskih baterija mogu uključivati: 

• Potencijal Kine da postavi globalne standarde u tehnologiji baterija, što dovodi do ujednačenosti proizvodnih metoda i usvajanja tehnologije koje mogu ograničiti diferencijaciju među proizvođačima.
• Pomak na tržištima rada prema specijaliziranim vještinama u proizvodnji baterija i srodnim tehnologijama, što dovodi do potrebe za prekvalifikacijom i obrazovanjem u zemljama koje se žele natjecati s Kinom.
• Stvaranje novih saveza i trgovinskih sporazuma između zemalja koje žele smanjiti ovisnost o kineskoj opskrbi baterijama, što dovodi do rekonfiguracije dinamike međunarodne trgovine.
• Povećani fokus na domaće rudarstvo i preradu esencijalnih minerala za proizvodnju baterija, što dovodi do potencijalnih ekoloških izazova i strožih propisa u zemljama izvan Kine.
• Potencijal da se preferencije potrošača pomaknu prema električnim vozilima opremljenim posebnim baterijskim tehnologijama, što dovodi do promjena u marketinškim i prodajnim strategijama automobilskih tvrtki.
• Vlade izvan Kine ulažu više u istraživanje i razvoj alternativnih rješenja za pohranu energije, što dovodi do diversifikacije tehnologija i potencijalnih otkrića u energetskoj učinkovitosti.
• Moguće povećanje elektroničkog otpada kako zemlje povećavaju proizvodnju baterija kako bi zadovoljile potražnju, što dovodi do većeg naglaska na prakse recikliranja i gospodarenja otpadom unutar industrije.

Pitanja za razmatranje

• Kontinuirana dominacija Kine u proizvodnji baterija mogla bi ohrabriti njezinu geopolitičku moć i strateško odlučivanje da izvozi samo električna vozila, a ne baterije. Što mislite kako bi SAD i europske zemlje trebale ublažiti ovaj rizik?
• Kineske tvrtke uložile su velika sredstva u rudarenje kobalta i osiguravanje ovog bitnog opskrbnog lanca baterijskog metala, dok nijedna zapadna tvrtka nije izvršila slična ulaganja. Što mislite, zašto zapadne tvrtke nisu aktivno ulagale?