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多国間輸出管理: 貿易の綱引き

米国と中国の間の競争激化は、地政学的緊張を悪化させる可能性のある新たな輸出規制の波を引き起こしている。

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クォンタムラン・フォーサイト
2023 年 8 月 4 日

洞察のハイライト

米国商務省産業安全保障局（BIS）は、中国による特定のハイテク半導体デバイスへのアクセスを制限する新たな輸出管理政策（2023年）を課した。米国企業にとっては経済的損失にもかかわらず、これらの規制は同盟国によって採用されることが期待されている。しかし、潜在的な長期的な影響としては、特定分野における経済成長の阻害、政治的緊張の増大、雇用喪失による社会不安、世界的な技術普及の減速、労働者の再訓練の必要性の増加などが挙げられます。

多国間輸出規制の背景

各国の同盟によって策定された輸出規制は、共通の利益を得るために特定の技術の輸出を非公式に規制する役割を果たしています。しかし、既存の同盟国の間では、特に中国の半導体部門に関して意見の相違が増大している。米中の戦略的競争が激化する中、米商務省産業安全保障局（BIS）は、中国による特定のハイテク半導体デバイスへのアクセスやその開発・生産を妨げることを目的とした新たな輸出管理政策を開始した。 AI、スーパーコンピューティング、防衛アプリケーション。

この動きは、以前は貿易に対してより寛大だった米国の政策に大きな変化をもたらす。 2022年14月に導入された新政策は、中国企業によるXNUMXナノメートル未満の先端半導体の製造を可能にする可能性のある半導体製造装置の輸出を禁止する。 BISはさらなる計画を立てており、企業が中国に対して共同戦線を張るために半導体装置、材料、チップに対する独自の輸出規制を確立することを提案している。

2023年2023月下旬のメディア報道は、日本とオランダが米国に協力して中国に半導体輸出制限を課す用意があると示唆していた。 2023年XNUMX月、中国半導体企業の主要貿易団体である中国半導体工業協会（CSIA）は、こうした行為を非難する公式声明を発表した。そしてXNUMX年XNUMX月、オランダ政府は中国への先進液浸深紫外（DUV）システムの輸出制限を宣言するという最初の断固とした行動をとった。

破壊的な影響

これらの輸出規制は、実施者に経済的な影響を与えないわけではありません。米国の半導体製造装置・材料企業にはすでに事業損失が発生している。アプライド・マテリアルズ、KLA、ラム・リサーチの株価はいずれも、こうした規制の導入以来18％以上下落した。特に、アプライドマテリアルズは、BIS 規制による調整により、四半期売上高予測を約 400 億米ドル下方修正しました。これらの企業は、予想される収益の損失により、競合他社に先んじるために必要な研究開発に資金を供給する長期的な能力が深刻に脅かされる可能性があると指摘しています。

輸出規制に関する多国間調整には歴史的な課題があるにもかかわらず、米国商務省は同盟国が同様の規制を導入することに期待を抱いている。中国企業は米国の技術の自社バージョンを開発しようとするかもしれないが、技術面での大きなリードと複雑なサプライチェーンにより、そのような取り組みは非常に困難なものとなっている。

専門家らは、米国が中国に対する多国間輸出規制の主導に大きな関与をしていると考えている。米国が他の大手メーカーの支持を得ることができなければ、輸出規制により中国の高度なチップ設計と製造能力が一時的に妨げられるだけで、米国企業に不用意な損害を与える可能性がある。しかし、これまでのバイデン政権の行動は、こうした潜在的な落とし穴を理解し、この戦略の支持と遵守を確保するための積極的なアプローチを示唆している。この戦略の実施には課題が伴うかもしれないが、その実行が成功すれば長期的には有益であることが証明され、相互の安全保障上の懸念に対する生産的な協力のための新たなパラダイムが確立される可能性がある。

多国間輸出規制の影響

多国間輸出規制の広範な影響には以下が含まれる可能性があります。

一部の部門、特に規制された商品や技術の輸出に依存している部門の経済成長が妨げられている。時間が経つにつれて、企業が他の分野に適応し多角化するにつれて、これらの制約は経済の構造変化につながる可能性があります。
国内外の政治的緊張。国内では、規制の影響を受ける部門が政府に対し、より有利な条件で交渉するよう圧力をかける可能性がある。国際的には、協定の履行や違反をめぐる意見の相違により、関係が緊張する可能性があります。
特にこれらの産業に大きく依存している地域では、雇用の喪失と社会不安が顕著です。長期的には、これにより社会経済的不平等が悪化する可能性があります。
ハイテク製品や先進技術の輸出規制は、技術の世界的な普及を遅らせ、特定の国での技術開発を妨げます。しかし、企業が規制された外国技術を回避するために研究開発に投資すれば、国内のイノベーションが促進される可能性がある。
環境に有害な物質または技術の世界貿易の規制。時間が経つにつれて、これは汚染の削減や生物多様性の保全の改善など、環境に大きな利益をもたらす可能性があります。
大量生産された兵器と軍民両用技術（民生用と軍事用の両方がある）の防止。長期的には、効果的な多国間輸出管理は世界の安全保障を強化することができます。しかし、特定の国が不当に標的にされている、または制限されていると感じた場合、反発や規制を回避するための秘密活動の増加につながる可能性があります。