Китай і автомобільні акумулятори: боротьба за домінування на ринку, який оцінюється в 24 трильйони доларів?

• Автор:
• ім'я автора

  Quantumrun Foresight
• Березня 13, 2022

Короткий огляд

Майстерність Китаю у виробництві акумуляторів для електромобілів (EV) не тільки сформувала глобальний автомобільний ландшафт, але й розпалила гонку за технологічний прогрес і стратегічне позиціонування. Домінуючий вплив Китаю на ціноутворення, доступність і загальне зростання ринку електромобілів впливає на його контроль над основними мінералами та історію, що ґрунтується на технології літій-залізо-фосфату (LFP). Далекосяжні наслідки включають зміни на ринках праці, динаміку міжнародної торгівлі, екологічні виклики, уподобання споживачів і більший акцент на переробці й утилізації відходів у галузі.

Китай і контекст автомобільних акумуляторів

Поточні інновації у виробництві електромобілів наступного покоління визначатимуть можливість комерціалізації та масового виробництва акумуляторів електромобілів. Тим не менш, домінування Китаю у виробництві акумуляторів для електромобілів має коріння в історії. Винахід у 90-х роках американського професора Джона Гуденафа складу акумулятора під назвою літій-залізо-фосфат (LFP) став невід’ємною частиною плідного виробництва акумуляторів у Китаї. Крім того, завдяки рішенню швейцарського консорціуму власників патентів, яке обмежило використання Китаєм акумуляторів LFP на місцевому ринку, Китай максимально збільшив можливості виробництва цих батарей без сплати надмірних ліцензійних зборів.

З орієнтовною ринковою вартістю 200 мільярдів доларів США, провідний китайський виробник автомобільних акумуляторів Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL) першим випустив на ринок свою натрієво-іонну батарею наступного покоління та оприлюднив плани створити ланцюжок поставок у 2023 році. Інновації були зумовлені наявністю ресурсів, оскільки попит на кобальт — ключовий інгредієнт літій-іонних акумуляторів, який використовується в електромобілях з більшою дальністю — різко зріс у 2020 році, що призвело до 50-відсоткового зростання ціни протягом шести місяців.

Вразливість промисловості виробництва автомобільних акумуляторів у США та Європі ще більше ускладнюється Китаєм, який убезпечив свої ланцюжки поставок шляхом прямих інвестицій у видобуток кобальту та підписання довгострокових угод про постачання цього ресурсу. 

Руйнівний вплив

Маючи більшість рідкоземельних елементів і найважливіших мінералів, необхідних для виробництва акумуляторів, Китай позиціонує себе як ключового гравця в ланцюжку поставок. Це домінування може призвести до залежності від Китаю щодо цих основних компонентів, що потенційно вплине на ціни та доступність акумуляторів для електромобілів. Для країн і компаній за межами Китаю ця залежність може призвести до проблем із забезпеченням стабільного та економічно ефективного постачання, що вплине на загальне зростання ринку електромобілів.

Закінчення терміну дії патентів LFP і інтерес західних виробників автомобілів до технології LFP можуть здатися відходом від домінування Китаю. Однак великий досвід Китаю та налагоджена інфраструктура у виробництві акумуляторів все ще можуть тримати їх попереду в грі. Ця тенденція може впливати на стратегії урядів і компаній, заохочуючи їх інвестувати у внутрішні виробничі потужності або формувати стратегічні альянси. 

Лідерство Китаю у виробництві акумуляторів також має ширший соціально-економічний та екологічний вплив. Зосередженість країни на більш чистій енергії узгоджується з глобальними зусиллями щодо скорочення викидів вуглецю, а її домінування у виробництві акумуляторів може стимулювати технологічний прогрес у рішеннях для зберігання енергії. Це лідерство не тільки підтримує перехід Китаю до більш екологічної економіки, але й створює прецедент для інших країн. 

Наслідки домінування китайських батарей

Більш широкі наслідки домінування китайських батарей можуть включати: 

• Потенціал Китаю встановити глобальні стандарти в технології акумуляторів, що призведе до одноманітності методів виробництва та впровадження технологій, що може обмежити диференціацію між виробниками.
• Зрушення на ринках праці в бік спеціалізованих навичок у виробництві акумуляторів і пов’язаних технологіях, що призводить до потреби в перекваліфікації та освіті в країнах, які прагнуть конкурувати з Китаєм.
• Створення нових альянсів і торговельних угод між країнами, які прагнуть зменшити залежність від постачання акумуляторів Китаєм, що призводить до зміни динаміки міжнародної торгівлі.
• Збільшення уваги до внутрішнього видобутку та переробки основних мінералів для виробництва акумуляторів, що призводить до потенційних екологічних проблем і суворіших правил у країнах за межами Китаю.
• Споживчі переваги можуть змінитися на електромобілі, обладнані спеціальними акумуляторними технологіями, що призведе до змін у стратегіях маркетингу та продажів автомобільних компаній.
• Уряди за межами Китаю інвестують більше в дослідження та розробку альтернативних рішень для зберігання енергії, що веде до диверсифікації технологій і потенційних проривів у сфері енергоефективності.
• Можливе збільшення електронних відходів, оскільки країни нарощують виробництво акумуляторів, щоб задовольнити попит, що призводить до більшого акценту на методах переробки та поводження з відходами в галузі.

Питання для розгляду

• Триваюче домінування Китаю у виробництві акумуляторів може посилити його геополітичну владу та прийняття стратегічних рішень щодо експорту лише електромобілів, а не акумуляторів. Як, на вашу думку, США та європейські країни повинні зменшити цей ризик?
• Китайські компанії вклали значні кошти у видобуток кобальту та забезпечення цього важливого ланцюга поставок металевих батарей, тоді як жодна західна компанія не інвестувала подібних інвестицій. Як ви думаєте, чому західні компанії не інвестували активно?